Joe原本是城里警局凶案组一名非常优秀的警探，在经历了一起凶杀案后，突然退下来做了一名小县城的巡警。机缘巧合遇到了年轻有为的警探Jimmy，两人携手侦破一起手段残忍的连环杀手案，过程中两个警探一个步另一个后尘在办案期间迷失、挣扎、跌入深渊、循环往复，冰箱线索，隔窗恐吓，车道对峙，认罪执念，荒地挖洞，红色发夹，影片最后Jimmy收到一封信封，上面写着“No angles”,结合之前Joe说的一句话可以理解，如果把惩恶扬善的警察比喻成天使的话，末世神级升级系统没有人真正做到了如天使一般纯洁，Jimmy冲动失手杀了嫌疑人，Jimmy坚信嫌疑人就是凶手，以至于把那个嫌疑人指认的地方挖了很多个坑，还有红发卡。Joe自己也在破案中意外杀死了平民，同事包庇，虽说都是在为了守护正义，但是这道路却并不美好无瑕。